Организация расчетов в электронной таблице (Excel или Google Sheets)
Когда вы составляете бюджет продаж в Excel или Google Sheets, важно сделать таблицу понятной и удобной для работы. Вот как можно организовать такую таблицу:
Структура таблицы бюджета
Первая колонка:
Содержит наименования показателей (например, количество обращений, средний чек, объем продаж).
Вторая колонка:
Показывает текущую ситуацию (например, текущие значения показателей).
Последующие колонки:
Содержат данные за каждый планируемый период (например, 1-й месяц, 2-й месяц и т. д.).
Последняя колонка:
Итоги за весь период. Здесь используется формула суммирования значений из предыдущих колонок.
Как расположить показатели в таблице
Порядок показателей: можно выбирать произвольно, но важно, чтобы это было удобно для тех, кто будет утверждать и исполнять бюджет.
Главный критерий: простота и наглядность.
Основные показатели бюджета продаж
1. Количество обращений:
Единица измерения: штуки (целые числа).
Переносится из бюджета маркетинга с помощью формул.
2. Стоимость одного обращения:
Единица измерения: деньги (с 2 знаками после запятой).
Тоже переносится из бюджета маркетинга.
3. Конверсия (ключевой показатель):
Показывает, сколько обращений превращаются в сделки.
В колонке «Ситуация на сейчас» указывается текущее значение.
В следующих колонках можно либо повторять это значение, либо корректировать его с учетом роста.
4. Темп роста ключевого показателя:
Указывается, если планируется интенсивное развитие (например, рост конверсии).
Формат: проценты (например: 5%).
Можно рассчитать по формуле: Темп роста=(Ключевой показатель на конец периодаКлючевой показатель на сейчас)1Количество периодов−1\text{Темп роста} = \left(\frac{\text{Ключевой показатель на конец периода}}{\text{Ключевой показатель на сейчас}}\right)^{\frac{1}{\text{Количество периодов}}} - 1
5. Количество сделок:
Единица измерения: штуки (целые числа).
Рассчитывается с помощью формул из бюджета маркетинга.
6. Средний чек:
Единица измерения: деньги (с 2 знаками после запятой).
Может меняться в зависимости от роста показателей.
7. Объем продаж:
Единица измерения: деньги.
Рассчитывается по формуле: Количество сделок×Средний чек\text{Количество сделок} \times \text{Средний чек}
8. Работоспособность одного продажника:
Единица измерения: часы или штуки (с 2 знаками после запятой).
Отражает, сколько обращений может обработать один продажник.
9. Необходимое количество продажников:
Единица измерения: человек (целые числа).
Рассчитывается по формуле в зависимости от количества сделок и работоспособности продажников.
10. Ресурсоемкость одного продажника:
Единица измерения: деньги (с 2 знаками после запятой).
Включает зарплату, бонусы и другие затраты.
11. Расходы на продажников:
Единица измерения: деньги.
Рассчитывается по формуле: Количество продажников×Ресурсоемкость одного продажника\text{Количество продажников} \times \text{Ресурсоемкость одного продажника}
12. Дополнительные расходы:
Единица измерения: деньги (с 2 знаками после запятой).
Это могут быть затраты на ПО, связь, обучение и т. д.
13. Итого расходов:
Единица измерения: деньги.
Рассчитывается как сумма расходов на продажников и дополнительных расходов.
14. Сумма предоплат:
Единица измерения: деньги.
Рассчитывается по формуле: Объем продаж×Доля предоплаты\text{Объем продаж} \times \text{Доля предоплаты}
Форматирование таблицы: простые советы
Цвета: используйте не более 2 дополнительных цветов к белому:
Один для заголовков.
Второй для важных показателей.
Корпоративные цвета: используйте их, если они есть.
Защита ячеек:
Защитите ячейки с формулами от случайных изменений.
Это можно сделать через «Формат» → «Защитить диапазон» в Google Sheets или «Рецензирование» → «Защитить лист» в Excel.
Заключение
Организованная таблица помогает быстро находить нужные данные и понимать общую картину бюджета. Правильное форматирование и защита ячеек от случайных изменений делают таблицу более надежной и удобной для работы.
Комментарии
Отправить комментарий